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Fundiertes Know-how - Hartmut Schulze-Edinghausen

Finanz- und Vermögensplanung für Privatpersonen und Firmenkunden

  • Geduldige Gesamtanalyse Ihrer finanziellen Situation unter Berücksichtigung Ihrer langfristigen Ziele, Wünsche und der persönlichen Risikobereitschaft
  • Absicherung biometrischer Risiken wie Krankheit, Berufsunfähigkeit, Pflege und Tod
  • Ausgewogene Strukturierung des Vermögens und Aufbau lebenslanger Altersversorgung mit Blick für die Gesamtfamilie unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte, liquider und nicht liquider Anlagen, Erträgen aus Geldwerten und Sachwerten
  • Organisation der betrieblichen Altersversorgung (bAV): Überprüfung vorhandener  Versorgungswerke im Hinblick auf die Haftung des Arbeitgebers, Auslagerung von Pensionszusagen
  • Absicherung der finanziellen Folgen bei Ausfall von Schlüsselpersonen in der Firma

Ausbildung, beruflicher Werdegang

  • Lehre als Landwirtschaftlicher Geselle
  • Universitätsstudium Agrartechnik (Dipl.-Ing. agr.)
  • Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität sowie in einem Marktforschungsunternehmen
  • Plansecur-Finanzplaner seit 1994 und Gesellschafter

Erfahrungen

  • 20 Jahre eigene Erfahrung in der Finanzdienstleistung; zusätzlich eingebunden in ein Berater-Team im Raum Bonn und Rhein-Sieg mit insgesamt 100 Jahren Beratungserfahrung
  • Aufbau und Betreuung der betrieblichen Altersversorgung  bei Unternehmen mit bis zu 500 Angestellten